Povestea începe cu Regele Irod (regele Iudeei în timpul domniei lui Cezar Augustus) și frica sa de profeția din Vechiul Testament, care îl anuntă pe Mesia. Înspăimântat că își va pierde regatul, acesta ordonă infamul masacru al inocentilor – uciderea tuturor pruncilor de sex masculin mai mici de doi ani, din orasul Betleem.
Mergând pe urma acestei profeții, filmul se întoarce înapoi cu un an, la Marele Templu din Ierusalim, unde Zaharia, un preot pios, are o viziune de la Dumnezeu care îl anuntă cum că sotia sa „îi va naște un fiu care va deveni profet, pregătind calea Domnului.” Dat fiind că sotia lui Zaharia a trecut de vârsta la care poate avea copii, acesta își exprimă necredința și este lovit de muțenie.